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2014年度中国货代物流行业发展报告

   ——2014年中国国际货代物流业发展整体稳中向好  
 
一.商务大势


1.发展动力
    2014年全球经济成长低迷,国际需求不振,世界贸易增速连年萎缩,受之影响,中国经济下行压力增大。党中央、国务院坚持以经济建设为中心,创新宏观调控,深化改革开放,加快经济结构调整和产业转型升级,并在财税、金融、投资、行政审批等领域及保持人民币汇率市场形成机制的基本稳定,规范进出口环节收费,推进“三互”通关改革,促进贸易便利化,鼓励新型商业模式的转变等关键环节取得显著成效,激发了市场新活力和外贸竞争新优势,为中国对外贸易保持平稳增长提供了政策的保障和营商环境的支持。

2.发展活力
    2014年是“一带一路”建设进入我国新一轮高水平改革开放实际行动的一年。对内,加强区域经济合作,优化产业布局和调整,促进了国民经济特别是对外贸易的均衡发展,东快西慢发展不平衡的差距得到改善。以对外贸易同比为例,中部地区增长10%,西部地区增长20.2%,分别高出全国平均增幅6.6个百分点和16.8个百分点。中西部地区的增长额对中国进出口增量的贡献率达到60.3%。对外,坚持共商、共建、共享的原则,推进与相关国家发展战略的对接,提升与东盟、上合组织、欧洲经济联盟及东北亚等国家合作的整体升级,激发新的经济活力和市场潜力。2014年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达到1.2万亿美元,占中国贸易总量的26%。中国企业在沿线国家的直接投资占全国非金融类对外投资的12.2%,对沿线国家承包工程完成营业额占全国对外承包完成总额的45.2%。
    “一带一路”建设的推进,与“长江经济带”,“京津冀协同发展”构成中国新经济格局三大规划,并与“振兴东北”、“开发开放沿边沿疆建设”等重要举措同步推进,互联互通,形成海陆统筹、东西互济、南北呼应、内外融合的新格局。对共同利用两个资源、两个市场,促进外向型经济和对外贸易协调发展提供了更为广泛的市场空间和发展机遇。

3.发展基础
    2014年中国对外贸易继续保持稳定增长,全年完成进出口总额4.3万亿美元,增幅高于全球贸易平均增速2.7个百分点,也高于同期美、欧、日、印、巴等主要经济体的增长速度。中国对外贸易大国的地位得到进一步巩固,外贸货物运量达到38.9亿吨,同比增长8.1%。尤其是反映与中国国际货代物流业市场主导权直接相关的外贸出口扭转了连续几年值增量减的状况,实现了值、量双增,量的增幅大于值的增速。中国对外贸易持续增长,特别是外贸货物运输量的大幅增加,带动了货运服务业产业需求增速的回升,进一步巩固了中国国际货代物流业的市场基础。

4.影响因素
    全球贸易需求总体偏弱,中国进出口额增速呈逐年下降。2015年上半年首次出现负增长(-6.4%),货代物流业延续增速回落的趋势将进入新增长。
    中国是全球贸易第一大国,也是货物贸易运输量第一大国,但中国国际货代物流业与之地位不相匹配,主要是企业“走出去”打造全球供应链体系的能力建设尚属短板。反观以全新的商业模式进入中国市场的外企加剧了国内竞争的国际化程度。中国传统竞争力已受到影响。
    除市场因素和竞争因素外,综合运价指数,人民币汇率变化对行业企业营运也产生影响。
    2014年波罗的海运价指数由年初的2217点下降到年末的761点,降幅达到65.7%。
    2014年中国出口集装箱运价指数平均点位与2013年基本持平,但按月份统计呈下降趋势。到2015年6月与2014年同比平均点位下降43.8%。
    运价指数单边下降有利于货主降低成本,但对于承运人有合约的代理人产生结算差的损失,影响营业收入。
    人民币汇制改革十年间,对美元结算升值30%,国际货代物流业对外主要以美元结算,在人民币总体不断升值的趋势下,且应收往往滞后于应付,结算的汇差无形中缩减了企业的利润。货运服务业产业需求增速的回升,进一步巩固了中国国际货代物流业的市场基础。
 
 
   
二、行业观察

1.整体稳健
     ①以百强综合榜营业收入统计分析
    2014年百强综合榜上榜企业营业总收入3527.53亿人民币,同比2013年微降1.13%,下降的原因除上述影响因素外,与中国对外贸易出口商品货运量的构成类别也有关系。2014年出口货运量大幅增长的是服务增值率低的八个大项的原材料商品,真正体现附加值高的且占外贸出口权重56%的机电产品,2014年同比2013年出口额增幅低于全国出口平均增速2.3个百分点。百强上榜企业营业总收入虽同比略降,但总体经营好于预期,是行业的中坚力量,稳健基础。
以百强排名积累的统计数据对比,2014百强企业总收入与创办百强排名元年的2003年相比,营业总收入增加了2.42倍,说明行业发展基础稳固,持续健康。
    再分析,2012年-2014年连续三年百强综合榜在榜企业占78%,说明在市场上竞争日益加剧的环境中,企业的稳定性较好。
    ②以市场主体数量的统计分析
    至2014年底,在商务部门备案的企业有32407家(不含分公司),同比2013年增加了2000家,增幅6.2%,是2003年备案企业数量的 8.1倍,说明行业仍处在发展期。
    ③以从业人员数量统计分析
    根据企业备案数据抽样统计分析,2014年国际货代物流业从业人员约有250万左右,近10年平均每年新增企业增人约5万人,在业企业扩充功能、扩大规模、增设分支机构等每年增招人员约5万人,说明行业有发展的动能和招贤纳人的吸引力。    

2.企业活跃
    2014年百强综合榜上榜企业与海运、空运、陆运、仓储各分榜单上榜企业复合高达98%,是有排名以来复合度最高的一年,说明企业在发展专业性优势的基础上向服务功能集成的综合性发展。
    2014年百强综合榜排名前10的营业总收入2292.7亿元人民币,占百强营业总收入的64.2%,前10名与后10名营业总收入相差68倍,说明市场集中度比较高。
    2014年百强综合榜上榜企业自比2013年营业收入增幅超过10%的占36%,其中超过30%的有7家,超过50%的有5家,超过100%的有一家,说明在共同市场中企业有超越自我的发展能力。
    2014年百强综合榜上榜企业变动率占9%,是最近三年的排名变动率最多的一年,说明企业在市场竞争中能力表现更强。
    再选择上榜企业以不受特殊因素影响的百强中位线即第50位营业收入分析,2014年收入112237万元,是2003年首次排名同位线企业的4倍。说明10年间,同位企业规模做到由一变四。
     按企业所有制性质分类表现:
    国有企业备案主体1792家占备案总数的5.5%,权重大幅减少,但在百强综合榜排名前10中占有7席,说明国有企业行业中仍起主导性作用。
    外资企业备案主体1807家,占备案总数的5.5%,但在不同所有制中是上榜比率最高的(1.7%)且排名多居中上位次(前10名中占2名),说明外资企业的行业中发挥引领作用。
    民营企业备案主体28805家,占备案总数88.89%,在百强综合榜中占近半数席位(49家)且呈最近几年连年增多的趋势,说明民营企业成为行业主体的基础力量,表现更为活跃。

3.企业发展与地区经济发展的特征和外贸发展的变化紧密相关。  
    2014年百强综合榜上榜企业地区分布:
    东部地区占91席,同比2013年减少2席;
    中部地区占1名,同比2013年持平;
    西部地区占8席,同比2013年增加2席。
    地区分布显示企业发展东稳西进,符合地区外贸发展的特征。
    以外贸出口表现为例:
    2014年全国平均增速6.1%,其中:东部地区增长3.9%,中部地区增长12.8%,西部地区增长22%,西快于东已进入外贸发展的新常态,并从增量的货运服务需求为驻地国际货代物流企业代理服务货运量。
    以与地区经济发展新特征融合为例:
    在改革开放的长期进程中,东部地区处在对外开放的前沿。并享有特殊的政策,发展潜力和水平大大领先中西部地区,为国际货代物流业提供同步发展的强大支持。“一带一路”建设是举国之策,中西部地区借力向西开放,缩减东部差距的有利时机,并采取一切可能的措施加快开放开发,渝新欧、成新欧、郑新欧、西新欧班列为载体,快捷便利的大通道带动中西部地区经济结构、布局与国际市场对接,在做大贸易的同时也支持国际货代物流业的发展。
 
 
三、协会工作

    协会在理事会决策领导下,强化五个重要平台,一个坚实后台,二个有效机制,承担对行业公共服务助力企业规模的发展。

1.五个重要平台
    ①国际货运代理协会联合会(FIATA)是国际行业交流合作平台,重在研趋势、定规则、推模式,引领行业发展。赵沪湘会长是FIATA高级主席团副主席,任职以来,积极参与FIATA的活动。2014年3月、6月、9月分别率队出席FIATA苏黎世总部工作会议,亚太区域北京会议,伊斯塔布尔年会,并利用主席团会议,专门工作会议参与FIATA高层管理,并在重大决策中吸纳FIATA的新知识、新产品,引领中国进步的同时在FIATA的事务中充分介绍中国行业特征,使中国“元素”成为FIATA关注的重点。特别是中货协代表行业参与集体协商(营改增),集中维权(CASS中国结算),集合诉讼(境外航空反垄断诉讼)等成为FIATA代表全球行业处理类同事务的借鉴。
     ②中外货代物流企业洽谈会是为企业提供全球性“重在交冾、力在交易”的平台,已历时十一届,累计已有200多个国际或地区13000多名代表参加会议,现场交易额超过8亿美元,2014年第十一届洽谈会在广州香格里拉举办,有100多个国家近1000多名代表出席。洽谈会能持续保持活力,是基于会议始终坚持市场为导向,需求为纽带,参会者目的清楚,能实实在在地惠及每个参与企业。
    ③行业发展论坛已举办八届,每届论坛以新视野、新机遇、新发展结合时代特征,确定年度主题,解析新方向,构筑新路径。同时,注重将行业发展置于地区经济新特色相结合,为行业发展定向,为企业发展定位,起到引领和示范的作用。
    ④科技成果创新成果评选已组织过四届,2014年经企业申报、专家评审,“国际物流云平台”和“以信息系统为载体的市场营销管理模式”分别获得二等奖、三等奖。科技成果创新活动成为促进行业科技进步,激发企业内生产力的重要途。协会积极推介项目成果,促成项目成果价值行业共享。
    ⑤注重人才培养开发,2014年CIFA培训参考人员有10671人,合格率达65%,FIATA培训有10人,经考试合格率100%,ICAO/FIATA空运危险品考试第二期开班将在本月24日举办。多元化的培训为行业积累了人才储备,为企业提供了适岗人员的更多选择。

2.一个坚实的后台
    商务部是行业的主管部门,十分重视企业的重大诉求,尤其在财税{2013}37号“营改增”的税收引发全行业困惑和危机时,部主管领导亲自约见财政、税务主管;服务贸易司、财务司直接协调财税专司人员召开行业座谈会,到一线企业现场调研。最终形成共识,以国家税务总局[2014]42号公告出台,妥善解决了长达2年之久的税收纷争。
    商务部同时也十分注重行业的规范发展和对事中、事后管理的举措,借助《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》的推进,积极协调企业备案向协会的移交工作。2014年已完成8省市的移交,另有10余省市在协调中,企业备案的移交使行业组织对在业主体数量和企业在业状态(业务备案)的真实了解,有助对行业发展的有效引导和对企业开展针对性、差别化的服务。

3.二个机制
    一是与各省市货代协会建立行业管理共同体机制。凡逢行业重大变故或渉行业重要活动,通过机制会议的方式集体研讨,共谋举措,统一规则,一致行动,使协会工作能在行业快速反映,产生正能量。
    二是协会专业工作专业委员会的工作职能成为协会与企业协同发展的助手。2014年陆桥工委围绕“一带一路”开展富有成效的活动。8月在营口港主办了以“海铁联运打通中俄欧集装箱运输便利化专家研讨会,会议发表了大陆桥东中西三线发展及相互协调的3R宣言。10月在连云港举办“一带一路”陆港国际合作论坛,有10多个国家200多名港、航物流界代表参加。会议发表了深化国际港航合作,促进一带一路建设的倡议。
 
   
四、发展预测

    统观行业在政策环境、市场环境、营商环境等方面的完善和提升,货代物流业将迎来新的发展机遇。
    1.“一带一路”建设国内已建立三条南北向,五条东西向大通道,已布局37个国家级物流枢纽中心,66个重要区域节点城市,互联互通的基础功能和正在建设的智能化大数据,不仅弥补国际物流企业在网络及信息化的短板,更有利于对外开放新格局,促进区域合作,激发经济新活力。亚投行的未来运行也将对“一带一路”提供庞大的商业机会,为货代物流业增加新的货运服务需求,提升货代物流业的服务功能。
    2.自贸区扩围、自贸协定国的扩大和遍布各省市的754个各类保税区物流园区等的作用发挥正在改变国际贸易的传统格局和方式,也将进一步释放包括对货代物流业在内的制度约束,并将为货代物流业转型升级,提升国际竞争力创造更大的发展空间。
    3.互联网+已成为经济发展的新动能。
    以电子商务为例,2014年销售额超过16万亿。电子商务的迅猛发展正在引领传统消费、经营模式深刻变革,创造新需求,催生新业态。2015年7月16日国发《关于促进跨境电子商务健康发展的指导意见》明确提出完善跨境电子商务进出境货物物品管理模式,优化跨境电子商务海关进出口通关作业流程,鼓励外贸综合服务公司为跨境电子商务企业提供通关、物流、仓储、融资等全方位的服务,支持企业建立全球物流供应链和境外物流服务体系等等,是推动国际商务升级发展的重要举措。
    货代物流业在政策环境、营运环境、市场环境等各方面迎来了新的发展机遇。如何将机遇转换成活力,需要企业围绕商务发展的大势,顺应新的变更,创新内生驱动力量,谋划未来的目标,制定行动规划。
 

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