内容搜索:



您现在的位置:协会介绍>>协会动态

2015年度中国国际货运代理行业发展报告

    2015年全球经济低迷,世界贸易增速创30年来历史最低。受之影响,中国国内经济增速下行压力持续加大,外贸出口震荡下滑。为此,中国政府坚持深化改革,扩大开放,优化结构,鼓励创新,并密集地出台相关政策和重大举措,使得国民经济保持稳中有进,对外贸易回稳向好,这有力地支撑了中国国际货代物流业的平稳发展。

一、2015年行业发展回顾

  1、货运总量平稳,主要方式稳中有升
  据海关统计,2015年中国货物贸易进出口运输总量同比2014年增长1.4%,其中出口增加3.3%,进口增长0.2%。在外贸主要运输方式中,2015年,全国港口完成外贸货物吞吐量36.64亿吨,同比增长2.0%,外贸集装箱吞吐量1.47亿TEU,同比增长3%;民航国际航线完成货邮吞吐量491.40万吨,同比增长4.4%(不含中国香港、澳门和台湾地区89.8万吨)。在国际铁路运输中,中欧、中亚班列开行815列(西行550列,东行265列)同比增长165%。,呈现迅猛发展势头。
  2、出口份额扩大,外经业务总量增长快
  2015年,虽然我国出口增速下滑,但仍好于全球和主要经济体,出口占国际市场份额从2014年的12.4%升至13.8%。2015年,我国对外承包工程业务完成营业额1540.7亿美元,同比增长8.2%,新签合同额2100.7亿美元,同比增长9.5%;我国企业在交通运输、电力、通讯等优势产业对外直接投资累计约116.6亿美元,同比增长80.2%,装备制造业对外直接投资70.4亿美元,同比增长154.2%。这为行业实现平稳增长、拓展工程物流等专业物流奠定了坚实基础。
  3、流通发展规划出台,行业发展空间扩大
  2015年5月,商务部等10部门印发《全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)》,确定建立“3纵5横”全国骨干流通大通道体系,提出建设37个国家级流通节点城市和66个区域级流通节点城市。同时,为加强“一带一路”沿线区域的互联互通,我国与相关国家协商开发中欧铁路中部和南部通道,并加快与周边国家的铁路和公路通道建设。这为货代物流企业优化业务结构、积极涉足商贸业务、扩大国际铁路和公路货运规模等提供了新的发展机遇。
  4、通关环境持续优化,企业经营成本降低
  2015年7月1日起,海关总署在京津冀、长江经济带、“泛珠”四省(广东、福建、广西、海南)、丝绸之路经济带(10个关区)、东北地区等五大区域全面实施海关一体化改革,并稳步推进多式联运海关监管体系,与全球100多个国家和地区签署双边合作文件,加快“一带一路”海关数据交换与共享服务平台建设。关检通力合作大力推行“一次申报、一次查验、一次放行”。这些“看得见、行得通”的便利措施有力提升了货代物流企业的通关效率和服务质量,降低了经营成本并惠及广大货主,从而促进了外贸出口的发展。
  5、新兴业态快速发展,行业发展动能加快
  2015年,我国跨境电商贸易增长超过30%、市场采购贸易增长超过60%、外贸综合服务企业增长超过20%,成为蓬勃发展的新兴外贸业态。近年来,在国务院支持“大众创业、万众创新”一系列政策措施的引领和带动下,跨境电商物流、互联网+ 物流等新模式成为一批有志士的行业企业创新思变的指向。这些新动力和新着力点正改变着传统的贸易方式和货物运输格局,并以其全新的服务方式、领先的服务标准和差异化的优势,成为行业竞争的新焦点。
在看到成绩、机会的同时,我们也应该清醒看到行业面临的困难和压力,主要表现在两个方面:
  一是企业规模和效益增长的压力加大。总体看,中国经济虽韧性好、潜力足、回旋余地大,这为不少行业企业统筹规模、效益和增长这三者的关系,通过提质增效实现可持续发展提供了机会,但国内经济和外贸下行压力依然较大,这导致行业发展面临的一个共性问题是企业扩大规模和提升效益的压力日趋加大。以占中国对外贸易运输总量93.8%的海运业例,金融危机以来运价一路走跌,2015年几乎处于历史最低位。货代企业在低运价甚至零运价的常态中,不干,视为退出;干,则在赔钱赚吆喝,这造成有些企业感到活未少干,成本没减少,但比照往年收益却大大下降。
  二是在政策的制定和实施上,国际货运代理有被边缘化的趋势。国际货运代理作为对外贸易运输的组织者和设计师,为适应客户需求和货运服务的变化,必须不断创新服务模式、业态和产品,但一旦成为市场亮点或成熟产品后,政府对该业务的管理常常政出多门,如多式联运、国际快递业务均是货代企业自上世纪80年代引入国内,并列入1995年经国务院批准实施的《货代业管理规定》的经营范围,如今这些业务被交通运输和邮政部门接管。再如在国际铁路运输中,当前地方政府出资搭台开行跨境中欧班列,并自行圈定参与范围,一些非注册的国际货运代理人也成为经营人。还有一些地方主管部门借扶持中小企业发展之名,主动降低货代企业注册资本金门槛,甚至出现零元公司等。这些无疑将加大行业的管理成本和经营风险,给整个行业的健康发展带来不少新问题。

二、协会工作

  2015年协会在理事会的正确决策和广大会员的积极支持下,因时而动、应势而为,工作上呈现不少亮点:
  1、赵沪湘会长当选为新一届FIATA主席
  在2015年9月FIATA台北年会上,CIFA赵沪湘会长以全票记录当选为新一届FIATA主席。这既是对中国货代物流业在全球地位及其重要性的充分肯定,也是对中国参与国际组织并担负其重要职位领导力的高度认可。赵沪湘会长担任主席近一年来的作为,不仅使中国更深度地融入国际同业大家庭,而且让各国同行对中国有了更深刻地了解,既增强了彼此的交流合作,同时也引领FIATA与其他国际组织建立新型的合作关系,这提升了整个货代行业的国际地位和影响力。
  2、建议政府修改《货代管理规定实施细则》
  2015年协会正式向商务部呈报修改《货代管理规定实施细则》,并基于行业管理的完整性和一致性的建议:整合所有货代管理办法。同时,就完善行业管理的社会属性提出应该参与的主体及与主体相关的事权、事责、关联关系、责任追究等初步意见。商务部服贸司经研究已吸纳修规建议并纳入2016年的工作安排。
  3、据理力争维护企业利益
  2015年,国际航空运输协会(IATA)打算仅对中国区域调减CASS结算周期,这将给中国航空货运代理人带来极大的资金压力并在国际竞争中处于不利地位。为此,协会积极应对,组织相关企业与国际航协东北亚代表处反复沟通,据理力争,最终使国际航协终止本案。
  4、制定行业合同示范条款
  2015年,协会法工委与中国海事仲裁委员会上海分会共同组织制定了《国际货运代理合同示范条款》,该条款贴近行业最新业务实践,遵从最高人民法院相关司法解释并借鉴海事法院相关判例,对最大限度地保护国际货运代理人的权利及规范代理人行为和防范风险有重要意义,该示范条款已于2016年5月正式发布。
  5、成功举办第12届中外货代物流企业洽谈会
  2015年10月,协会在青岛成功举办第12届中外货代物流企业洽谈会,有120多个国家或地区860名代表参会。该洽谈会已实至名归地成为以中国为轴心的国际同业交流的年度盛会,成为各国同业寻求商机、积累资源、共谋发展的重要平台。十二年中,先后吸引了200多个国家和地区的14000多名代表出席,累计现场交易额超过8.3亿美元。今年九月下旬,协会将在上海召开第13届洽谈会,预期将有150多个国家和地区1200名代表参加。

三、2015年国际货代物流百强榜分析

  自2003年起,中国国际货代协会联合国际商报社推出年度国际货代物流企业百强排名,至今这项活动已坚持14年,从一个侧面见证了行业的变迁。2015年百强榜具有如下几个特点:
  1、百强企业收入增速下降但总体平稳
  2015年百强综合榜上榜企业营业总收入3343.13亿人民币,较2014年略降5.2%。相比2014年,除空运榜50强企业营业总收入同比增长10.97%外,其余海运50强企业、陆运20强企业、仓储20强企业的营业总收入分别同比下降9.64%、26.84%和14.56%。其中,百强综合榜企业总收入下降主要是前述海运运价的因素,由此连带到海运50强企业收入也在下降。空运50强企业收入增长接近11%,主要是空运货量持续增加。陆运20强营业收入同比大幅下跌26.84%,除铁路货运量下降因素外,中欧中亚班列始发地新经营者的参与分流了原有企业既有客户和货量。仓储物流企业营业额下降主要受日益增长的自贸区和遍布各地的保税区和各类开发区的集中配送,以及受新兴的海外仓、跨境电商物流的统一配送等优势模式的冲击,使得其发展受限。尽管如此,2015年,百强综合榜前10名企业的营业总收入同比下降仅1.5%,且2013-2015年连续三年百强综合榜在榜企业占86%,这些都说明在新常态的背景下,行业企业经营总体平稳。
  2、百强企业的市场集中度提高
  2015年百强综合榜前10名企业的营业总收入2212.81亿元,占百强企业营业总收入的66.2%,相比2014年,又提高2个百分点,说明市场集中度不断提升。
  2015百强综合榜上榜企业与海运、空运、陆运分榜单上榜企业复合度高达99%,较2014年再创新高,说明企业以一业为主向功能集成的综合服务商发展的趋势增强。
  在2015年的百强综合榜中,民营企业占据48席,他们的营业收入虽仅占百强企业总收入的22.5%,但有9家企业增速超过10%,其中3家企业的增速超过30%,并有6家民营企业新进百强综合榜单,这些充分说明民营企业活力强,已名副其实成为行业发展新动力。
  3、百强企业的区域分布基本符合外贸发展现状
  2015年百强综合榜上榜企业地区分布为:东部地区占92席,同比2014年增加1席;中部地区占1名,与2014年持平;西部地区占7席,同比2014年减少1席。这与2015年我国三大区域外贸发展的表现基本契合。

四、行业未来发展趋势

  2016年,全球经济形势依然错综复杂,国际贸易将持续低迷的情况下,中国经济稳中有进、进中向好,呈现出增量加快、存量调整、结构优化、方式转变的新常态。对外贸易实现恢复性增长值得期待。面对新常态、新问题、新挑战,国际货代业或呈现如下方向和趋势:
  1、供给侧结构性改革是行业创新发展的重要途径
  货代行业是货运服务业的先行领域,处在供给侧结构性改革的前沿。当前,行业传统服务比重过大,我们要以引导和创造需求为突破口,以高端性和前瞻性为方向,大力发展集成化的专业物流和供应链管理等行业中高端服务。
  2、“互联网+物流”等新业态将提升传统模式活力
  互联网思维打破了产业的边界,去中间化成为趋势。我们要按照互联网和平台思维 ,贯彻落实国家部署,积极实行线下服务线上化,提升传统服务的运营质量,同时,大力发展智能物流和高效物流。
  3、加快“走出去”以创造发展新机遇
  紧抓“一带一路”建设带来的基础设施互联互通和国际产能合作扩大的难得机遇,跟随客户和项目“走出去”,加快海外网络布局,大力发展海外属地化业务,不断提升国际化水平,实现融入全球供应链整合和分工体系的目标。
  4、混改和并购成将成为新常态
  中远中海合并、招商中外运长航重组已拉开央企整合的序幕,接下来,行业不同企业间的混改、收购和兼并会渐行渐近。这是提升企业效率、实现企业可持续发展的活力之源。
  5、企业通过组建联盟形成新的合作规制
  企业会通过虚拟经营、联合、战略联盟等同上下游企业组成多种形式联盟,优势互补,资源共享,以核心企业为主构建行业生态图。
  6、优先将效益作为企业业绩考核的主要指标
  在增速放缓、结构调整、动能转换的新常态下,企业应把经营重点放在存量优化和增量提升上,将考核重点更多放在主营业务利润率、成本费用比、应收账款周转率等效益指标上。
展望未来,我们负有艰巨且重要的使命,需要全行业凝心聚力、砥砺奋进,特别是在座的百强企业,身处变革求进的关键期,应带头争做行业战略性发展的领导者、新兴商业模式的倡导者、服务创新的引领者,并以已之长,发挥传帮带,以促进整个行业的进步与发展。




 
 
 中国国际货运代理协会
                                 2016年7月28日
 
     

附件

【字体: 】【收藏】 【打印】【关闭

相关文章

总共有0条记录,当前页1/0页    上一页  下一页   
发表评论:
匿名
验证码: